Dropbox Sign för HubSpot-integreringen låter dig använda Dropbox Sign-funktioner i HubSpot utan att behöva växla fram och tillbaka mellan program. Men den här integreringen kan du skapa mallar, begär signaturer och visa statusar för begäran om underskrifter direkt i HubSpot.
Skapa mallar
Från Dropbox Sign CRM-kortet i HubSpot kan du skapa en ny mall genom att ladda upp en fil, tilldela undertecknarroller och lägga till ifyllbara fält i ditt dokument, utan att lämna HubSpot.
Läs om hur du skapar mallar med den uppgraderade Dropbox Sign for HubSpot-integreringen.
Skicka begäran om underskrifter
Du kan skicka begäran om underskrift från Kontakt-, Företags- eller Affärs-register i HubSpot. Välj mellan att skicka ett engångsdokument eller skicka en begäran om underskrift med en mall.
Obs! Endast HubSpot-användare med lämplig objektsåtkomst kan använda integreringen från Kontakt-, Affärs- och Företags-register.
Visa status för begäran om underskrift
När du har skickat en begäran om underskrift är statusen för denna begäran synlig i Dropbox Sign CRM-kortet i HubSpot. Därifrån kan du skicka en påminnelse eller avbryta begäran. När ett dokument har skrivits under sparas det automatiskt i HubSpot-listan som det skapades från för enkel organisation.
Obs! Endast begäranden om underskrifter skickade från Dropbox Sign CRM-kortet visas i HubSpot. Begäranden om underskrifter som skickats från hellosign.com spåras inte på HubSpot. Du kan spåra begäranden om underskrifterer från sidan Dokument på hellosign.com.
Kommentarer
0 kommentarer
Artikeln är stängd för kommentarer.