Den här artikeln beskriver vanliga frågor om den uppgraderade Dropbox Sign for HubSpot-integreringen.
Avsnitt i den här artikeln:
Vad är nytt med den uppgraderade Dropbox Sign for HubSpot-integreringen?
Finns det några andra skillnader mellan den äldre och den uppgraderade integreringen?
Finns det några skillnader mellan Dropbox Sign for HubSpot-integreringen och hellosign.com?
Vad händer med mina data, dokument och mallar i HubSpot när jag uppgraderar?
Vad händer med mina utestående begäranden om underskrifter när jag uppgraderar?
Hur ser jag statusuppdateringar för begäranden om underskrifter med den uppgraderade integreringen?
Vad händer med mina mallar som har sammanslagningsfält från den äldre integreringen?
Kan jag redigera mina gamla mallar i Dropbox Sign när jag uppgraderar?
Kan jag skapa nya mallar med den äldre integreringsmetoden när jag har uppgraderat?
Kan jag fortsätta med min nuvarande Dropbox Sign-plan när jag uppgraderar?
Kan jag fortsätta använda min nuvarande HubSpot-plan när jag uppgraderar?
Behöver jag betala en avgift för att uppgradera?
Hur får jag den uppgradera integreringen om jag tidigare har avinstallerat den äldre integreringen?
Hur installerar jag Dropbox Sign-appen i HubSpot?
Vad händer om jag inte uppgraderar innan 15 november 2022?
Vad är nytt med den uppgraderade Dropbox Sign for HubSpot-integreringen?
Med den uppgraderade integreringen:
- Kan du skicka begäran om underskrift från listorna Kontakt, Affärer och Företag i HubSpot.
- Kan du skapa mallar i HubSpot utan att behöva växla tillbaka till Dropbox Sign.
- Kan du lägga till HubSpot-egenskaper i dina Dropbox Sign-mallar som automatiskt fyller i dokument med HubSpot-registerinformation.
Finns det några andra skillnader mellan den äldre och den uppgraderade integreringen?
Du kan uppleva skillnader baserat på din historik med integreringen.
- Om du tidigare använde den äldre integreringen och avinstallerade den, eller om du installerar integreringen för första gången kommer du att märka följande:
- Du ser endast status för begäran om underskrift i Dropbox Sign CRM-kortet.
- Kontaktlistor skapas inte automatiskt för undertecknare i dina begäranden om underskrifter.
- Om du använder den äldre integreringen och väljer att uppgradera förlorar du inga funktioner.
Finns det några skillnader mellan Dropbox Sign for HubSpot-integreringen och hellosign.com?
Ja. Följande funktioner är inte tillgängliga i Dropbox Sign for HubSpot-integreringen och kan endast göras på hellosign.com:
- Begära bilagor från undertecknare.
- Spåra begäranden om underskrifter som skickas från hellosign.com.
- Dela mallar skapade med andra teammedlemmar.
- Skapa mallänkar.
- Redigera mallar.
- Skicka begäranden om underskrifter med massutskick.
- Lägga till filer från program från tredje part när du skapar en mall eller skickar en begäran om underskrift.
- (Endast Premium-kunder) Använda variabel signering.
Vad händer med mina data, dokument och mallar i HubSpot när jag uppgraderar?
Dina data påverkas inte när du uppgraderar. Alla dina data relaterade till dina kontakter, dokument, mallar och väntande underskrifter fortsätter att vara sparade och tillgängliga i dina HubSpot- och Dropbox Sign-konton.
Vad händer med mina utestående begäranden om underskrifter när jag uppgraderar?
Dina utestående begäranden om underskrifter påverkas inte när du uppgraderar. Du kan visa statusuppdateringar för utestående begäranden om underskrifter i en enskild kontakts aktivitetsflöde.
Hur ser jag statusuppdateringar för begäranden om underskrifter med den uppgraderade integreringen?
Du ser endast de tre senaste begäranden om underskrifter och deras status i Dropbox Sign CRM-kortet i HubSpot. Du behöver visa äldre begäranden om underskrifter i Dropbox Sign.
Vad händer med mina mallar som har sammanslagningsfält från den äldre integreringen?
Kan jag redigera mina gamla mallar i Dropbox Sign när jag uppgraderar?
Ja. Du måste dock skriva in sammanslagningsfält manuellt om du väljer att redigera mallar i Dropbox Sign. Vi rekommenderar att du skapar en ny mall i HubSpot med den uppgraderade integreringen så att du kan dra och släppa HubSpot-egenskaper som fylls i automatiskt.
Kan jag skapa nya mallar med den äldre integreringsmetoden när jag har uppgraderat?
Du kan använda metoden för den äldre integreringen för att skapa nya mallar, men vi rekommenderar att du använder de förbättrade funktionerna i den uppgraderade integreringen. Med den uppgraderade integreringen kan du enkelt söka efter sammanslagningsfält för att dra och släppa i en ny mall.
Kan jag fortsätta med min nuvarande Dropbox Sign-plan när jag uppgraderar?
Beroende på din nuvarande Dropbox Sign-plan kan du behöva ändra din plan innan du uppgraderar:
- Om du har en kostnadsfri plan behöver du uppgradera till en betald Dropbox Sign-plan eller en Dropbox Sign API-plan.
- Om du redan har en betald Dropbox Sign-plan behöver du inte göra något och din plan förblir densamma.
Behöver jag ha samma Dropbox Sign-plan som resten av min organisation för att använda den uppgraderade integreringen?
- Om du har Essentials-planen behöver du inte ha samma Dropbox Sign-plan som resten av din organisation för att använda den uppgraderade integreringen.
- Om du eller någon annan i din organisation har en Standard- eller Premium-plan behöver alla vara i samma Dropbox Sign-team innan du kan använda den uppgraderade integreringen.
Kan jag fortsätta använda min nuvarande HubSpot-plan när jag uppgraderar?
Din HubSpot-plan kan förbli densamma. Inga ändringar kommer ske om du uppgraderar.
Behöver jag betala en avgift för att uppgradera?
Det finns ingen avgift för att uppgradera till Dropbox Sign för HubSpot-integreringen. Om du dock har en kostnadsfri Dropbox Sign-plan behöver du uppgradera till en betald Dropbox Sign-plan eller en Dropbox Sign API-plan.
När kan jag uppgradera?
Du kan uppgradera från och med den 19 maj 2022. Vi ber dig att uppgradera senast den 15 november 2022, eftersom du automatiskt uppgraderas och vi inte längre stöder den äldre versionen av integreringen efter det datumet.
Hur får jag den uppgradera integreringen om jag tidigare har avinstallerat den äldre integreringen?
Du kan installera den uppgraderade integreringen från Dropbox Sign-applistan på HubSpot-marknadsplatsen.
Hur installerar jag Dropbox Sign-appen i HubSpot?
Du kan installera Dropbox Sign-appen i HubSpot från Dropbox Sign-applistan på HubSpot App Marketplace. Läs om hur du installerar Dropbox Sign-appen i HubSpot och ansluter dina konton.
Hur uppgraderar jag?
Från och med 19 maj 2022 kan Dropbox Sign-kunder uppgradera till HubSpot-integreringen.
Obs! Om du är med i ett team som använder Dropbox Signs funktion med flera team behöver din Dropbox Sign-administratör uppgradera innan resten av teamet kan göra det.
Så här uppgraderar du integreringen:
- Logga in på app.hubspot.com.
- Gå till ett Kontakt-register.
- Klicka på Uppgradera i Dropbox Sign CRM-kortet i det högra sidofältet.
- Klicka på Godkänn för att ge behörighet på nytt för ditt Dropbox Sign-konto.
- Klicka på Anslut app för att ge behörighet på nytt för ditt HubSpot-konto.
- Uppdatera HubSpot-webbläsarsidan.
När du har uppdaterat sidan kommer du och ditt team se det uppgraderade Dropbox Sign CRM-kortet i HubSpot. Teammedlemmar behöver gå igenom en engångsauktoriseringsprocess genom att vidta åtgärder i det uppgraderade Dropbox Sign CRM-kortet.
Obs! När du uppgraderar integreringen kan du inte gå tillbaka till den äldre integreringen.
Vad händer om jag inte uppgraderar innan 15 november 2022?
Stödet för den äldre Dropbox Sign for HubSpot-integreringen upphör den 15 november 2022. Om du vill fortsätta använda integreringen uppgraderar du till den senaste versionen genom att följa anvisningarna ovan.
Kommentarer
0 kommentarer
Artikeln är stängd för kommentarer.