Skapa och redigera HelloSign-mallar i HubSpot

Med den uppgraderade HelloSign for HubSpot-integreringen kan du skapa och redigera HelloSign-mallar direkt i HubSpot utan att lämna appen.

Skapa en mall i HubSpot

Så här skapar du en mall i HubSpot:

1. Logga in på app.hubspot.com.

2. Klicka på Åtgärder på HelloSign CRM-kortet.

3. Klicka på Skapa mall i rullgardinsmenyn.

4. Välj dokumentet eller dokumenten som du vill lägga till i din mall.

• Klicka på Ladda upp fil och följ anvisningarna eller dra och släpp filerna där det står Dra och släpp filer här.

5. När du har lagt till alla dina filer klickar du på Nästa.

6. Lägg till upp till 20 undertecknarroller. Om du till exempel skapar en mall för ett säljavtal, kanske du vill lägga till två roller – Köpare och Säljare.

7. Klicka på Nästa.

8. Klicka och dra de fält du vill lägga till från det vänstra sidofältet till ditt dokument. Läs mer om att använda HelloSign-redigeraren.

• Obs! Om det finns information som du vill fylla i automatiskt från dina HubSpot-register kan du Lägga till en HubSpot-egenskap i mallen.

9. När du har lagt till alla dina fält klickar du på Nästa.

10. Lägg till en mallrubrik.

• Obs! Om du använder ett kolon i titeln ska du inkludera ett blanksteg efter. Om det inte finns något blanksteg efter kolon kan mallrubriken orsaka problem.

11. Om du vill kan du även lägga till upp till fem kopiemottagare och ett standardmeddelande till undertecknare.

12. Klicka på Spara mall.

13. Klicka på Gå tillbaka till HubSpot.

Du kan dela mallarna du skapar med dina HelloSign-teammedlemmar på hellosign.com. Läs om hur du delar en mall med teammedlemmar.

Redigera en mall i HubSpot

Så här redigerar du en mall i HubSpot:

1. Logga in på app.hubspot.com.

2. Klicka på Åtgärder på HelloSign CRM-kortet.

3. Klicka på Redigera mall.

4. Klicka på mallen du vill redigera.

• Obs! Du kan redigera mallar från alla källor, oavsett om de skapades på hellosign.com, i HubSpot eller med en annan integrering.

5. Ladda upp eller ta bort filer efter behov och klicka sedan på Nästa.

6. Redigera undertecknarroller efter behov och klicka sedan på Nästa.

7. Redigera signaturfält och HubSpot-egenskaper efter behov och klicka sedan på Nästa.

8. Redigera mallens titel eller standardmeddelande om du vill.

9. Klicka på Spara mall.

10. Klicka på Gå tillbaka till HubSpot eller Dela mall.

Om du klickar på Gå tillbaka till HubSpot kommer du tillbaka till HubSpot. Om du klickar på Dela mall kan du hantera vem som har åtkomst till dina mallar.