Så här kontrollerar du statusen för en begäran om underskrift i HubSpot

Med den uppgraderade HelloSign för HubSpot-integreringen kan du kontrollera statusen för en begäran om underskrift direkt i HubSpot utan att gå till HelloSign. Begäran om underskrift kan ha följande statusar:

• Skickad: Förfrågaren har skickat en begäran om underskrift.
• Visad: Minst 1 undertecknare har visat begäran om underskrift.
• Undertecknad: Alla parter har skrivit under begäran om underskrift.
• Avvisad: Minst 1 undertecknare har nekat begäran om underskrift.
• Avbruten: Förfrågaren har avbrutit begäran om underskrift.

Du kan kontrollera statusen för en begäran om underskrift på följande sätt:

• I instrumentpanelen Kontakt, Företag eller Affär bläddrar du ner i det högra sidofältet tills du ser HelloSign CRM-kortet. Du ser statusen för dina tre senaste begäranden om underskrift för den paneltypen på HelloSign CRM-kortet i fältet Status: [x].
  • Om du vill kontrollera statusen för en äldre begäran om underskrift klickar du på Visa fler dokument på HelloSign CRM-kortet. Du kommer till sidan Dokument i HelloSign.
  • Obs! Tidsstämpeln som visas i händelser på HelloSign CRM-kortet återspeglar den tidszon som angetts i dina HubSpot-kontoinställningar.
• Du kan gå till ett enskilt Kontakt-, Företags- eller Affärs-register och visa statusen för associerade begäran om underskrift i listans tidslinje.
  • Obs! För säkerhetsskäl kan du endast visa dokument för begäran om underskrift som du har skickat tills de har blivit slutförda av alla parter och bifogats till ett Kontakt-, Företags- eller Affärs-register.