Så här skickar du ett engångsdokument i HubSpot

Den här artikeln beskriver hur du skickar en engångsbegäran om underskrift från HubSpot. Du kan även skicka begäran om underskrift från HubSpot med mallar. Läs om hur du skapar mallar och skickar begäran om underskrift med mallar.

Så här skickar du en begäran om underskrift:

1. Logga in på app.hubspot.com.

2. Gå till ett Kontakt-, Företags- eller Affärs-register.

• Obs! Endast HubSpot-användare med lämplig objektsåtkomst kan använda integreringen från Kontakt-, Affärs- och Företags-register.

3. Klicka på Åtgärder i HelloSign CRM-kortet i det högra sidofältet.

4. Klicka på Skicka ett engångsdokument.

5. Välj dokumentet eller dokumenten som du vill lägga till i din mall.

• Klicka på Ladda upp fil och följ anvisningarna eller dra och släpp filerna där det står Dra och släpp filer här.

6. När du har lagt till alla dina filer klickar du på Nästa.

7. Lägg till namnen och mejladresserna för alla som behöver skriva under.

• Obs! Den första undertecknarens namn och mejladress fylls automatiskt i om du skickar en begäran om underskrift från deras Kontakt-register.

8. Om du köpt tillägget Kvalificerad e-signatur (QES) kan du växla Aktivera Kvalificerad e-signatur av eller på.

9. Klicka på Nästa.

10. Klicka och dra de fält du vill lägga till från det vänstra sidofältet till ditt dokument. Läs mer om att använda HelloSign-redigeraren.

• Obs! HubSpot-egenskaper är endast tillgängliga när du skapar en mall. De är inte tillgängliga om du skickar ett engångsdokument.

11. När du har lagt till alla dina fält klickar du på Nästa.

12. Lägg till kopiemottagare för undertecknare, om du vill.

13. Klicka på Skicka för underskrift.

14. Klicka på Gå tillbaka till HubSpot.

Du kan spåra statusen för ett engångsdokument precis som andra begäranden om underskrifter.