Så här fyller du i begäran om underskrift automatiskt med information från dina HubSpot-listor

HelloSign for HubSpot-integreringen låter dig automatiskt fylla HelloSign-mallar med information från dina HubSpot-listor med HubSpot-egenskaper. Den här artikeln vägleder dig genom hur du formaterar dina HelloSign-mallar för att aktivera automatisk fyllning av HubSpot-egenskaper i begäranden om underskrifter.

Obs! HubSpot-egenskaper skiljer sig från HelloSigns automatiskt ifyllbara fält som är tillgängliga för dig. Du kan använda information från båda källorna i mallar för begäran om underskrift.

Använda HubSpot-egenskaper i HelloSign-mallar

Så här använder du HubSpot-egenskaper i dina HelloSign-mallar:

1. Logga in på app.hubspot.com.

2. Gå till ett Kontakt-, Företags- eller Affärs-register.

• Obs! Endast HubSpot-användare med lämplig objektsåtkomst kan använda integreringen från Kontakt-, Affärs- och Företags-register.

3. Klicka på Åtgärder på HelloSign CRM-kortet.

4. Klicka på Skapa mall i rullgardinsmenyn.

• Obs! HubSpot-egenskaper är endast tillgängliga när du skapar en mall. De är inte tillgängliga om du skickar ett engångsdokument.

5. Välj dokumentet eller dokumenten som du vill lägga till i din mall.

• Klicka på Ladda upp fil och följ anvisningarna eller dra och släpp filerna där det står Dra och släpp filer här.

6. När du har lagt till alla dina filer klickar du på Nästa.

7. Lägg till undertecknarroller. Om du till exempel skapar en mall för ett säljavtal kanske du vill lägga till två roller – Köpare och Säljare.

8. Klicka på Nästa.

9. Klicka på rullgardinsmenyn under Undertecknare eller datakälla uppe till vänster.

10. Välj HubSpot i rullgardinsmenyn.

11. Hitta egenskapen du vill använda under avsnittet Främsta egenskaperna för [objekt] i det vänstra sidofältet.

• Obs! Du ser endast egenskaperna för det objektet du skapar mallen från. Om du till exempel skapar en mall från ett Företag-objekt ser du endast egenskaper relaterade till det Företag-objektet.

12. Klicka och dra den egenskapen till ditt dokument där du vill fylla i information automatiskt.

• Obs! HelloSign for HubSpot-integreringen stöder endast dessa egenskapsfälttyper: text med en rad, text med flera rader, nummer, datumväljare och enkel kryssruta.

13. När du har lagt till alla dina fält klickar du på Nästa.

14. Lägg till en mallrubrik. Om du vill kan du även lägga till kopiemottagare och ett standardmeddelande till undertecknare.

• Obs! Om du använder ett kolon i titeln ska du inkludera ett blanksteg efter. Om det inte finns något blanksteg efter kolon kan mallrubriken orsaka problem.

15. Klicka på Spara mall.

16. Klicka på Gå tillbaka till HubSpot.

När du väljer mallen för att skicka en begäran om underskrift fylls alla egenskaper som du har lagt till i mallen automatiskt med information från dina HubSpot-listor.

Obs! Om du använder en HubSpot-egenskap som visar ett datum och en tid i begäran om underskrift kommer den tidsstämpeln återspegla den tidszon som angetts i dina HubSpot-kontoinställningar.