Så här använder du Dropbox Sign-tidslinjehändelser i HubSpot-arbetsflöden

HubSpot-arbetsflöden är endast tillgängliga för vissa HubSpot-planer.

Du kan använda HubSpot-arbetsflöden med Dropbox Sign for HubSpot-integreringen för att automatisera processer baserade på Dropbox Sign-tidslinjehändelser. När du skapar ett arbetsflöde i HubSpot har du följande filter tillgängliga när du ställer in dina utlösare:

Dropbox Sign: Avvisade att skriva under dokument
Dropbox Sign: Mottog begäran om uppskjuten underskrift
Dropbox Sign: Mottog begäran om underskrift
Dropbox Sign: Signerat dokument
Dropbox Sign: Visat dokumentet

Du kan använda dessa filter för att automatisera processer i HubSpot, som att skicka mejl, skapa uppgifter eller hantera listor, precis som du skulle göra med alla andra arbetsflöden. Läs mer om de åtgärder du kan automatisera med HubSpot-arbetsflöden.

Så här åtgärdar du problem med arbetsflöden som inte bearbetar korrekt

Du kan behöva uppdatera dina arbetsflöden om du har problem med att en begäran om underskrift inte bearbetar korrekt. Vi rekommenderar följande:

Redigera befintliga arbetsflöden så att de baseras på händelser i tidslinjen istället för Kontakt-egenskaper.
- Om du till exempel har ett arbetsflöde som är baserat på Senast undertecknade kontrakt eller Senast visade kontrakt ändrar du det till Dropbox Sign: Signerat dokument eller Dropbox Sign: Visat dokument istället.
Skapa nya arbetsflöden med händelser på tidslinjen istället för Kontakt-egenskaper.
Uppdatera någon av följande tidslinjehändelser för arbetsflödeskontakter till det uppdaterade namnet:

Gammalt namn	Uppdaterat namn
Begäran om underskrift har skickats	Uppdaterad begäran om underskrift
Begäran om underskrift visad	Visat dokument
Begäran om underskrift undertecknad	Undertecknat dokument
Begäran om underskrift avvisad	Avvisade att skriva under dokumentet

Ta bort någon av följande tidslinjehändelser för arbetsflödeskontakter som inte längre stöds:
- Begäran om underskrift avbruten
- Begäran om underskrift påmind
- Alla har skrivit under begäran om underskrift

Läs mer om Tidslinjehändelser i HubSpot.

Artiklar i detta avsnitt

Så här åtgärdar du problem med arbetsflöden som inte bearbetar korrekt

Kommentarer

Artiklar i detta avsnitt

Så här åtgärdar du problem med arbetsflöden som inte bearbetar korrekt

Relaterade artiklar