Så här avbryter eller skickar du en påminnelse om en begäran om underskrift i HubSpot

Med HelloSign for HubSpot-integreringen kan du avbryta och skicka påminnelser för väntande begäranden om underskrifter i HubSpot som är i tillståndet Skickat eller Visat.

Så här skickar du en påminnelse

Påminnelser skickas automatiskt till alla som inte har skrivit under en väntande begäran om underskrift efter tre dagar och en gång till efter sju dagar. Du kan hantera automatiska påminnelser från dina HelloSign-kontoinställningar.

Om du vill skicka ytterligare en påminnelse om en väntande begäran om underskrift kan du skicka en påminnelse till alla som inte har signerat från HelloSign CRM-kortet i HubSpot.

Så här skickar du en påminnelse:

1. Gå till ett Kontakt-, Företags- eller Affärs-register.

2. Gå till den väntande begäran om underskrift i HelloSign CRM-kortet i det högra sidofältet.

• Obs! Endast de tre senaste begäranden om underskrifter för det registret visas i HelloSign CRM-kortet. Visa andra begäran om underskrift genom att klicka på Visa fler dokument för att gå till HelloSign.

3. Klicka på Åtgärder i den begäran om underskrift som du vill skicka en påminnelse för.

4. Klicka på Påminn. Du ser en lista med personer som fortfarande behöver skriva under.

• Obs! Om du anger en ordning för undertecknare för en begäran om underskrift kanske du inte ser alla undertecknare under Återstående undertecknare. Du kan endast skicka påminnelser i undertecknarordningen. När den nuvarande återstående undertecknaren har gjort sin del kan du skicka en påminnelse till nästa återstående undertecknare.

5. Klicka på Skicka påminnelse.

6. Klicka på Gå tillbaka till HubSpot.

En mejlpåminnelse skickas till alla som inte har skrivit under dokumentet.

Obs! Du kan endast skicka en påminnelse per timme.

Så här återkallar du en begäran om underskrift

Så här återkallar du en begäran om underskrift:

1. Gå till ett Kontakt-, Företags- eller Affärs-register.

2. Gå till den väntande begäran om underskrift i HelloSign CRM-kortet i det högra sidofältet.

• Obs! Endast de tre senaste begäranden om underskrifter för det registret visas i HelloSign CRM-kortet. Visa andra begäran om underskrift genom att klicka på Visa fler dokument för att gå till HelloSign.

3. Klicka på Åtgärder på den begäran om underskrift som du vill avbryta.

4. Klicka på Avbryt.

5. Klicka på Avbryt begäran.

6. Klicka på Gå tillbaka till HubSpot.

Alla kopior av begärandet om underskrift kommer att raderas, och ingen kommer att kunna skriva under den. Den avbrutna begäran om underskrift tas också bort från HelloSign CRM-kortet i det högra sidofältet.

Obs! Om du avbryter en begäran om underskrift samtidigt som eller omedelbart efter att den har skrivits under ändras statusen till Signerad och du kan inte avbryta den.