模板适用于使用 Essentials、Standard 和 Premium 套餐的 Dropbox Sign 用户。可供使用的模板和模板链接数量取决于用户所使用的套餐。 |
借助模板,您只需设置一次文档即可将其用于创建多个签字请求,而无需每次都重新设置文档格式。
要创建模板,请执行以下操作:
- 登录到 。
- 单击左侧边栏中的模板。
- 单击右下角的创建模板。
- 选择您要添加到模板中的文档。
- 要从您的电脑添加文件,请单击上传文件并按照提示操作,或者将文件拖放到显示将文件拖放到此处的位置。
- 要从第三方应用添加文件,请单击文件所在应用的图标并按照提示操作。
- 已添加所有文件后,单击下一页。
- 添加签字人角色。举例而言,如果您正在创建销售协议模板,则可添加两个角色:“买方”和“卖方”。
- 单击下一页。
- 单击并从左侧边栏中将要添加的字段拖动至文档。详细了解如何使用 Dropbox Sign 编辑工具。
- 注意:如果有些信息在发件人每次使用模板时都会有所变化,那么您可以在文档中为发件人分配合并字段。
- 您还可以在将模板发送给签字人之前,向模板添加复选框并管理其设置。
-
- 注意:您只能在 sign.dropbox.com 上预览。
来预览您的签字请求,然后单击预览上方的下拉菜单,选择您想要查看的视图。
- 单击编辑或上一页以返回。
- 所有字段均添加完毕后,单击下一页。
- 添加模板标题。如有需要,您也可以添加抄送收件人和显示给签字人的默认消息。
- 单击保存模板。
您可以在文档页面上访问已存储的模板。您还可以与团队成员共享模板,以便他们也可以使用。要查找已存储的模板:
- 点击文档。
- 点击模板右侧的向下箭头。
- 单击使用模板。
- 如果您已创建文档,请点击添加模板。
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