旧版：使用 HubSpot CRM 联系人信息自动填写 Dropbox Sign 模板

• 在 HubSpot CRM 中整理联系人属性
• 使用 HubSpot CRM“内部名称”标记设置 Dropbox Sign 模板的格式
• 在 HubSpot CRM 帐户中请求签字
• 在 HubSpot CRM 中自定义 Dropbox Sign 标签

在 HubSpot CRM 中整理联系人属性

HubSpot 和 Dropbox Sign 集成支持您将 HubSpot 联系人信息自动传送到预先设置格式的 Dropbox Sign 模板中。借助此功能，您可以快速准确地将信息加载到常用的文档或合同中。

不过，在针对 HubSpot 集成设置 HelloSign 模板的格式之前，您应该先整理所需的联系人属性。这些属性用于保存要传送到 Dropbox Sign 模板中的信息。您可以在 HubSpot CRM 的“关于该联系人”部分中查看联系人的属性概览。

HubSpot CRM 中大约包含 50 个默认的联系人信息字段（也称为“属性”）。要添加和删除这些属性，您可以在“关于该联系人”部分的末尾单击“查看所有属性”链接。

选择了链接之后，系统会将您转至相应的页面。您可以使用搜索栏或“所有属性”下提供的列表，向联系人的关于部分添加新属性。

常用的属性包括：

• 名称
• 地址
• 成交日期
• 公司
• ETC

选择所需属性后，单击联系人姓名上方的蓝色“返回”按钮。
现在，您可以使用正确的信息填写新的属性字段了。

相关信息填写完毕之后，您就可以使用恰当的“内部名称”标记来设置 Dropbox Sign 模板的格式了。

设置 Dropbox Sign 模板的格式，用于 HubSpot CRM
要准备文档，以便使用正确的联系人属性信息实现自动填写，您需要使用适当的 HubSpot“内部名称”标记来设置模板的格式。这些“内部名称”标记用于指示系统将从 HubSpot 联系人个人资料中自动提取哪些信息。

使用适当的 HubSpot“内部名称”标记来设置模板的格式

1. 登录您的 Dropbox Sign 帐户。
2. 单击模板。
3. 单击创建模板。
4. 单击上传文件并选择您希望设置格式的合同或文档，或选择一个集成图标（Dropbox、Drive 等）。
5. 单击打开。
6. 单击下一步。
7. 填写适当的签字人角色，如果存在多位签字人，您还可以在这一步填写适当的角色。
8. 单击下一步。
9. 单击左侧边栏中的“文本框”并将其拖放到文档中。

注意：借助此功能，您就可以使用 HubSpot“内部名称”标记来设置文档格式了。

10. 单击文档中的文本框，然后在分配给下拉菜单中选择发送者。
11. 接着，单击合并字段部分，然后添加与您的 HubSpot CRM 帐户中的属性标签相对应的 HubSpot“内部名称”标记。（请前往本文末尾，查看完整的属性键。）
12. 单击蓝色的下一步按钮，保存您的格式并关闭文档窗口。
13. 最后，您可以添加抄送收件人角色称谓，设置模板标题，并填写在请求签字时发送给收件人的可选默认消息。
14. 单击保存模板按钮，以保存该模板。

在 HubSpot CRM 帐户中使用 Dropbox Sign 模板请求签字

当文档发送给签字人后，HubSpot CRM 时间线将在联系人面板中添加生命周期事件。

当文档签署完毕后，系统将记录该活动并将完整的文档副本下载到联系人页面的附件部分（采用 PDF 格式）。

注意：由于我们去年发现了通过 HubSpot 的 CDN（内容发布网络）发布文档的方式有问题，因此已完成的 Dropbox Sign 文档将不再直接附加到 HubSpot 中。您仍然可以通过 HubSpot 准备模板并发送签字请求。

此时，联系人的“活动”部分将显示已签字文档通知，例如：

“Dropbox Sign 联系人签署了 Dropbox Sign 活动（此为 Dropbox Sign 文档链接）”

单击该链接，您将返回 HelloSign.com，以便在我们的网站中访问相关文档。

在 HubSpot CRM 中自定义 Dropbox Sign 标签

除了默认属性之外，Dropbox Sign 还支持创建多达 30 个自定义标签。尽管您可以更改属性的识别“标签”，但在设置模板格式时，“内部名称”标记必须保持不变：