如何通过 HubSpot 使用模板发送签字请求

借助升级版 HelloSign for HubSpot 集成，您可以在 HubSpot 中使用联系人、公司和交易记录中的模板来发送签字请求，无需切换至 HelloSign。您也可以在不使用模板的情况下发送签字请求。了解如何在不使用模板的情况下发送签字请求。

要通过 HubSpot 使用模板发送签字请求，请执行以下操作：

1. 登录 app.hubspot.com。

2. 前往联系人、公司或交易记录。

• 注意：只有拥有相应对象访问权限的 HubSpot 用户才能通过联系人、交易和公司记录使用该集成。

3. 在右侧边栏的 HelloSign CRM 卡中单击发送模板。

4. 单击您要使用的模板的名称。

5. 为每个签字人角色添加姓名和电子邮件地址。

• 注意：如果您通过“联系人”记录发送签字请求，则系统将自动填写第一个签字人的姓名和电子邮件地址。

6. 如果您已订购符合条件的电子签名 (QES) 附加功能，可以切换启用符合条件的电子签名的打开或关闭状态。

7. 单击下一页。

8. 审查文档，确保所有信息均准确无误。

• 注意：您无法通过此视图添加或编辑 HubSpot 属性。您只能在创建新模板时添加或编辑 HubSpot 属性和 HelloSign 自动填写字段。

9. 单击发送以便签字。

10. 单击返回 HubSpot，以关闭 HelloSign 窗口。

返回 HubSpot 之后，您会在右侧边栏的 HelloSign CRM 卡中看到最近的 3 个签字请求。您可以在状态：[x]字段中查看签字请求的状态。

旧版集成：在 HubSpot 中发送签字请求

如果您使用的是旧版 HelloSign for HubSpot 集成，则可按照以下步骤，在 HubSpot 中使用模板来发送签字请求：

1. 登录 app.hubspot.com。

2. 前往个人的联系人记录。

3. 单击 HelloSign CRM 卡中的操作。

4. 单击选择模板。

5. 单击您要使用的模板的名称。

6. 为每个签字人角色添加姓名和电子邮件地址。

• 注意：如果您通过联系人记录发送签字请求，则系统将自动填写第一个签字人的姓名和电子邮件地址。

7. 单击请求签字。

8. 单击关闭。