使用旧版 HelloSign for HubSpot 集成或从旧版集成升级的用户,均可在 HubSpot 中查看 HubSpot 联系人的 HelloSign 活动。 |
您可以直接在 HubSpot 的联系人面板中查看 HubSpot 联系人的 HelloSign 活动。启用某些 HelloSign 筛选条件后,您还可以查看联系人上次签署合同的时间、上次查看合同的时间,以及他们是否有待处理的签字请求。
要查看 HubSpot 联系人的 HelloSign 活动,请执行以下操作:
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登录 app.hubspot.com。
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单击左上角的联系人。
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单击下拉菜单中的联系人。
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单击联系人列表上方的列表操作。
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单击下拉菜单中的编辑列。
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向下滚动至 HelloSign 信息部分。
- 选中您希望查看的 HelloSign 活动旁边的复选框:
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上次签署合同的日期展示了该联系人上一次签署从 HubSpot 发送的 HelloSign 合同的日期。
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上次查看合同的日期展示了该联系人上一次查看从 HubSpot 发送的 HelloSign 合同的日期。
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待签字展示了该联系人是否有待处理的签字请求。
单击应用。
您的联系人列表中将显示您选择的列以及各联系人的相关数据。
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