Dropbox Sign for HubSpot 集成：概览

借助 Dropbox Sign for HubSpot 集成，您可以直接在 HubSpot 中利用 Dropbox Sign 特性，无需在应用之间来回切换。此外，您还可以直接在 HubSpot 中创建模板、请求签字并查看签字请求状态。

创建模板

在 HubSpot 的 Dropbox Sign CRM 卡中，您可以通过上传文件、分配签字人角色并向文档添加可填写字段来创建新模板，所有这些操作均可直接在 HubSpot 中完成。

您可以通过 HubSpot 中的联系人、公司或交易记录来发送签字请求；并选择是发送一次性文档，还是使用模板发送签字请求。

注意：只有拥有适当的对象访问权限的 HubSpot 用户才能通过联系人、交易和公司记录使用该集成。

发送签字请求后，您可以在 HubSpot 的 Dropbox Sign CRM 卡中查看该请求的状态。您可以在此处发送提醒或取消请求。文档签署完毕后，会自动保存至创建文档所使用的 HubSpot 记录，便于整理。

注意：只有通过 Dropbox Sign CRM 卡发送的签字请求才会显示在 HubSpot 中。通过 hellosign.com 发送的签字请求则无法在 HubSpot 中进行跟踪。您可以在 hellosign.com 上的文档页面中跟踪这些签字请求。