本文提供了与升级版 Dropbox Sign for HubSpot 集成有关的常见问题解答。
本文的章节：
升级版 Dropbox Sign for HubSpot 集成有什么新功能？
Dropbox Sign for HubSpot 集成与 hellosign.com 之间有区别吗？
升级后，会对我在 HubSpot 中的数据、文档和模板产生什么影响？
升级后，我可以在 Dropbox Sign 中编辑旧版模板吗？
升级后，还可以使用当前的 Dropbox Sign 套餐吗？
要使用升级版集成，我是否需要和组织中的其他人员使用相同的 Dropbox Sign 套餐？
如何在 HubSpot 中安装 Dropbox Sign 应用？
如果在 2022 年 11 月 15 日之前不升级，会发生什么情况？
升级版 Dropbox Sign for HubSpot 集成有什么新功能？
借助升级版集成，您可以：
- 通过 HubSpot 中的联系人、交易和公司记录来发送签字请求。
- 直接在 HubSpot 中创建模板，无需切换回 Dropbox Sign。
- 将 HubSpot 属性添加至 Dropbox Sign 模板，从而使用 HubSpot 记录信息自动填写文档。
旧版集成与升级版集成之间还有什么区别？
您可能会发现多项区别，具体取决于您以往使用集成的情况。
- 如果您曾使用过旧版集成并已将其卸载，或者这是您首次安装该集成，那么您可能会遇到以下情况：
- Dropbox Sign CRM 卡中将只显示签字请求状态。
- 系统不会为签字请求中的签字人自动创建“联系人”记录。
- 如果您一直在使用旧版集成并选择进行升级，则不会丢失任何功能。
Dropbox Sign for HubSpot 集成与 hellosign.com 之间有区别吗？
有区别。以下特性在 Dropbox Sign for HubSpot 集成中不可用，只能在 hellosign.com 上操作：
- 要求签字人提供附件。
- 跟踪通过 hellosign.com 发送的签字请求。
- 共享您与其他团队成员一同创建的模板。
- 创建模板链接。
- 编辑模板。
- 批量发送签字请求。
- 在创建模板或发送签字请求时添加来自第三方应用的文件。
- （仅限使用 Premium 套餐的客户）使用非指定签名。
升级后，会对我在 HubSpot 中的数据、文档和模板产生什么影响？
升级后，您的数据不会受到影响。所有与您的联系人、文档、模板和待处理签名有关的数据都会得到妥善保存，并可通过您的 HubSpot 和 Dropbox Sign 帐户访问。
升级后，会对我的未完成的签字请求产生什么影响？
升级后，您的未完成的签字请求不会受到影响。您可以在各联系人的活动源中查看未完成的签字请求的状态更新。
如何通过升级版集成查看签字请求状态更新？
您可以在 HubSpot 的 Dropbox Sign CRM 卡中查看最近的 3 个签字请求及其状态。如需查看更早的签字请求，请前往 Dropbox Sign。
升级后，会对包含旧版集成的合并字段的模板产生什么影响？
升级后，我可以在 Dropbox Sign 中编辑旧版模板吗？
可以。但是，如果您选择在 Dropbox Sign 中编辑模板，则需要手动输入合并字段。我们建议您在 HubSpot 中使用升级版集成创建新模板，这样您只需拖放 HubSpot 属性即可实现自动填写。
升级后，我可以使用旧版集成方法创建新模板吗？
尽管您可以使用旧版集成方法创建新模板，但我们建议您使用升级版集成的改进功能。借助升级版集成，您可以轻松搜索合并字段，并将其拖放到新模板中。
升级后，还可以使用当前的 Dropbox Sign 套餐吗？
您可能需要先升级套餐，然后才能升级该集成，具体取决于您当前使用的 Dropbox Sign 套餐：
- 如果您使用的是免费版套餐，则需要先升级至付费版 Dropbox Sign 套餐或 Dropbox Sign API 套餐。
- 如果您已经使用了付费版 Dropbox Sign 套餐，则无需执行任何操作，您的套餐将保持不变。
要使用升级版集成，我是否需要和组织中的其他人员使用相同的 Dropbox Sign 套餐？
- 如果您使用的是 Essentials 套餐，则可直接使用升级版集成，无需和组织中的其他人使用相同的 Dropbox Sign 套餐。
- 如果您或组织中的某个人使用的是 Standard 或 Premium 套餐，则您必须和其他人同属于一个 Dropbox Sign 团队才能使用升级版集成。
升级后，还可以使用当前的 HubSpot 套餐吗？
您的 HubSpot 套餐将保持不变。升级后，您无需执行任何操作。
升级需要付费吗？
升级 Dropbox Sign for HubSpot 集成无需任何费用。不过，如果您使用的是免费版 Dropbox Sign 套餐，则需要先升级至付费版 Dropbox Sign 套餐或 Dropbox Sign API 套餐。
何时才能进行升级？
您可以从 2022 年 5 月 19 日之后开始升级。我们建议您在 2022 年 11 月 15 日之前完成升级，因为在此期间您可以自动升级，且在此日期之后我们将不再为旧版集成提供支持。
如果我已经卸载了旧版集成，应如何获取升级版集成呢？
您可以通过 HubSpot 市场中的 Dropbox Sign 应用列表安装升级版集成。
如何在 HubSpot 中安装 Dropbox Sign 应用？
您可以通过 HubSpot 应用市场中的 Dropbox Sign 应用列表来安装 Dropbox Sign 应用。了解如何在 HubSpot 中安装 Dropbox Sign 应用并关联您的帐户。
如何升级？
Dropbox Sign 用户可以从 2022 年 5 月 19 日起升级 HubSpot 集成。
注意：如果您所属的团队使用了 Dropbox Sign 多团队管理特性，则只有在 Dropbox Sign 管理员升级该集成之后，团队成员才能升级。
要升级该集成，请执行以下操作：
- 登录 app.hubspot.com。
- 前往联系人记录。
- 在右侧边栏的 Dropbox Sign CRM 卡中单击升级。
- 单击接受，以重新授权您的 Dropbox Sign 帐户。
- 单击关联应用，以重新授权您的 HubSpot 帐户。
- 刷新 HubSpot 浏览器页面。
刷新页面之后，您和您的团队即可在 HubSpot 中看到升级后的 Dropbox Sign CRM 卡。团队成员在升级后的 Dropbox Sign CRM 卡中执行任何操作时都需要进行一次性授权。
注意：升级集成之后，您将无法恢复到旧版集成。
如果在 2022 年 11 月 15 日之前不升级，会发生什么情况？
对旧版本 Dropbox Sign for HubSpot 集成的支持将于 2022 年 11 月 15 日结束。要继续使用该集成，请按照上述问题中的说明升级到最新版本。
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