如何在 HubSpot 中创建和编辑 HelloSign 模板

借助升级版 HelloSign for HubSpot 集成，您可以直接在 HubSpot 中创建和编辑 HelloSign 模板，无需来回切换应用。

如何在 HubSpot 中创建模板

要在 HubSpot 中创建模板，请执行以下操作：

1. 登录 app.hubspot.com。

2. 单击 HelloSign CRM 卡中的操作。

3. 单击下拉菜单中的创建模板。

4. 选择您要添加到模板中的文档。

• 单击上传文件并按照提示操作，或者将文件拖放到显示将文件拖放到此处的位置。

5. 添加完所有文件后，单击下一页。

6. 添加签字人角色（最多 20 个）。例如，如果您正在创建销售协议模板，则可添加两个角色：“买方”和“卖方”。

7. 单击下一页。

8. 从左侧边栏中单击要添加的字段并将其拖动至文档。详细了解如何使用 HelloSign 编辑工具。

• 注意：如果您希望通过 HubSpot 记录自动填写某些信息，则可在模板中添加 HubSpot 属性。

9. 所有字段均添加完毕后，单击下一页。

10. 添加模板标题。

• 注意：如果标题中包含冒号，请在冒号后添加一个空格。否则，模板标题可能会导致出现问题。

11.如有需要，您也可以添加抄送收件人（最多 5 个）和显示给签字人的默认消息。

12. 单击保存模板。

13. 单击返回 HubSpot。

您可以在 hellosign.com 上与您的 HelloSign 团队成员共享创建的模板。了解如何与团队成员共享模板。

如何在 HubSpot 中编辑模板

要在 HubSpot 中编辑模板，请执行以下操作：

1. 登录 app.hubspot.com。

2. 单击 HelloSign CRM 卡中的操作。

3. 单击编辑模板。

4. 单击您要编辑的模板。

• 注意：您可以编辑来自任何来源的模板，无论是通过 hellosign.com、HubSpot，还是其他集成创建的。

5. 根据需要，上传或移除文件，然后单击下一页。

6. 根据需要，编辑签字人角色，然后单击下一页。

7. 根据需要，编辑签字字段和 HubSpot 属性，然后单击下一页。

8. 根据需要，编辑模板标题或默认消息。

9. 单击保存模板。

10. 单击返回 HubSpot 或共享模板。

如果单击返回 HubSpot，系统会将您转至 HubSpot。如果单击共享模板，您可在显示的页面上管理有权访问您的模板的人员。