您只有通过升级版 HelloSign for HubSpot 集成才能在 HubSpot 上创建和编辑 HelloSign 模板。可供使用的模板数量取决于您所使用的套餐。 |
借助升级版 HelloSign for HubSpot 集成,您可以直接在 HubSpot 中创建和编辑 HelloSign 模板,无需来回切换应用。
如何在 HubSpot 中创建模板
要在 HubSpot 中创建模板,请执行以下操作:
1. 登录 app.hubspot.com。
2. 单击 HelloSign CRM 卡中的操作。
3. 单击下拉菜单中的创建模板。
4. 选择您要添加到模板中的文档。
- 单击上传文件并按照提示操作,或者将文件拖放到显示将文件拖放到此处的位置。
5. 添加完所有文件后,单击下一页。
6. 添加签字人角色(最多 20 个)。例如,如果您正在创建销售协议模板,则可添加两个角色:“买方”和“卖方”。
7. 单击下一页。
8. 从左侧边栏中单击要添加的字段并将其拖动至文档。详细了解如何使用 HelloSign 编辑工具。
- 注意:如果您希望通过 HubSpot 记录自动填写某些信息,则可在模板中添加 HubSpot 属性。
9. 所有字段均添加完毕后,单击下一页。
10. 添加模板标题。
- 注意:如果标题中包含冒号,请在冒号后添加一个空格。否则,模板标题可能会导致出现问题。
11.如有需要,您也可以添加抄送收件人(最多 5 个)和显示给签字人的默认消息。
12. 单击保存模板。
13. 单击返回 HubSpot。
您可以在 hellosign.com 上与您的 HelloSign 团队成员共享创建的模板。了解如何与团队成员共享模板。
如何在 HubSpot 中编辑模板
要在 HubSpot 中编辑模板,请执行以下操作:
1. 登录 app.hubspot.com。
2. 单击 HelloSign CRM 卡中的操作。
3. 单击编辑模板。
4. 单击您要编辑的模板。
- 注意:您可以编辑来自任何来源的模板,无论是通过 hellosign.com、HubSpot,还是其他集成创建的。
5. 根据需要,上传或移除文件,然后单击下一页。
6. 根据需要,编辑签字人角色,然后单击下一页。
7. 根据需要,编辑签字字段和 HubSpot 属性,然后单击下一页。
8. 根据需要,编辑模板标题或默认消息。
9. 单击保存模板。
10. 单击返回 HubSpot 或共享模板。
如果单击返回 HubSpot,系统会将您转至 HubSpot。如果单击共享模板,您可在显示的页面上管理有权访问您的模板的人员。
评论
0 条评论
文章评论已关闭。