您只有通过升级版 HelloSign for HubSpot 集成才能在 HubSpot 上查看签字请求的状态。如果您使用的是旧版集成,请前往 HelloSign 查看签字请求状态。 |
借助升级版 HelloSign for HubSpot 集成,您可以直接在 HubSpot 中查看签字请求的状态,无需切换回 HelloSign。签字请求的状态如下:
- 已发送:请求者已发送签字请求。
- 已查看:至少有 1 位签字人查看了签字请求。
- 已签字:所有各方均已签署签字请求。
- 已拒绝:至少有 1 位签字人拒绝了签字请求。
- 已取消:请求者取消了签字请求。
您可以通过以下方式查看签字请求的状态:
- 在联系人、公司或交易面板中,向下滚动右侧边栏,找到 HelloSign CRM 卡。在 HelloSign CRM 卡中,您可以在状态:[x]字段中查看与该面板类型相关的最近 3 个签字请求的状态。
- 如需查看更早的签字请求的状态,请在 HelloSign CRM 卡中单击查看更多文档。随后,系统会将您转至 HelloSign 的文档页面。
- 注意:HelloSign CRM 卡中显示的事件时间戳使用的是您在 HubSpot 帐户设置中选择的时区。
- 您也可以前往各联系人、公司或交易记录,在该记录的时间线中查看相关签字请求的状态。
- 注意:出于安全考虑,只有在签字请求的文档由所有各方签署完毕并附加到联系人、公司或交易记录中之后,您才能查看您发送的文档。
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