如何在 HubSpot 中发送一次性文档

本文介绍了如何通过 HubSpot 发送一次性签字请求。您还可以通过 HubSpot 使用模板发送签字请求。了解如何创建模板以及使用模板发送签字请求。

要发送签字请求，请执行以下操作：

1. 登录 app.hubspot.com。

2. 前往联系人、公司或交易记录。

• 注意：只有拥有相应对象访问权限的 HubSpot 用户才能通过联系人、交易和公司记录使用该集成。

3. 在右侧边栏的 HelloSign CRM 卡中单击操作。

4. 单击发送一次性文档。

5. 选择您要添加到模板中的文档。

• 单击上传文件并按照提示操作，或者将文件拖放到显示将文件拖放到此处的位置。

6. 添加完所有文件后，单击下一页。

7. 添加需要签字的人员的姓名和电子邮件地址。

• 注意：如果您通过“联系人”记录发送签字请求，则系统将自动填写第一个签字人的姓名和电子邮件地址。

8. 如果您已订购符合条件的电子签名 (QES) 附加功能，可以切换启用符合条件的电子签名的打开或关闭状态。

9. 单击下一页。

10. 从左侧边栏中单击要添加的字段并将其拖动至文档。详细了解如何使用 HelloSign 编辑工具。

• 注意：HubSpot 属性仅可供您在创建模板时使用。发送一次性文档时无法使用这些属性。

11. 所有字段均添加完毕后，单击下一页。

12. 根据需要，添加抄送收件人和给签字人的消息。

13. 单击发送以便签字。

14. 单击返回 HubSpot。

您可以像操作任何其他签字请求一样，跟踪一次性文档的状态。