如何使用 HubSpot 记录中的信息自动填写签字请求

HelloSign for HubSpot 集成允许您使用 HubSpot 属性，从 HubSpot 记录中向 HelloSign 模板自动填写信息。本文将指导您如何格式化 HelloSign 模板，以便在签字请求中启用自动填写 HubSpot 属性。

注意：HubSpot 属性与可用的 HelloSign 自动填写字段是分开的。您可以在签字请求模板中使用这两个来源的信息。

如何在 HelloSign 模板中使用 HubSpot 属性

要在 HelloSign 模板中使用 HubSpot 属性，请执行以下操作：

1. 登录 app.hubspot.com。

2. 前往联系人、公司或交易记录。

• 注意：只有拥有适当的对象访问权限的 HubSpot 用户才能通过联系人、交易和公司记录使用该集成。

3. 单击 HelloSign CRM 卡中的操作。

4. 单击下拉菜单中的创建模板。

• 注意：HubSpot 属性仅可供您在创建模板时使用。发送一次性文档时无法使用这些属性。

5. 选择您要添加到模板中的文档。

• 单击上传文件并按照提示操作，或者将文件拖放到显示将文件拖放到此处的位置。

6. 添加完所有文件后，单击下一页。

7. 添加签字人角色。例如，如果您正在创建销售协议模板，则可添加两个角色：“买方”和“卖方”。

8. 单击下一页。

9. 单击左上方签字人或数据源下的下拉菜单。

10. 在下拉菜单中选择 HubSpot。

11. 在左侧边栏中的首选“[object]”属性部分下找到您想使用的属性。

• 注意：仅创建模板的对象属性可见。例如，如果您从一个公司对象创建模板，将仅看到与该公司对象有关的属性。

12. 单击并将该属性拖动到要自动填写信息的文档上。

• 注意：HelloSign for HubSpot 集成仅支持以下属性字段类型：单行文本、多行文本、数字、日期选择器、日期和时间，以及复选框。

13. 所有字段均添加完毕后，单击下一页。

14. 添加模板标题。如有需要，您也可以添加抄送收件人和显示给签字人的默认消息。

• 注意：如果标题中包含冒号，请在冒号后添加一个空格。否则，模板标题可能会导致出现问题。

15. 单击保存模板。

16. 单击返回 HubSpot。

选择该模板发送签字请求时，您将使用 HubSpot 记录中的信息自动填写添加到模板中的任何属性。

注意：如果您使用 HubSpot 属性在签字请求中显示日期和时间，则该时间戳将采用您在 HubSpot 帐户设置中设定的时区。