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如何在 HubSpot 工作流程中使用 Dropbox Sign 时间线事件

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Dropbox Sign Support
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HubSpot 工作流程仅适用于某些 HubSpot 套餐。

 

您可以将 HubSpot 工作流程和 Dropbox Sign for HubSpot 集成结合使用，按 Dropbox Sign 时间线事件来实现流程自动化。当您在 HubSpot 中创建工作流程时，您可以使用以下筛选条件来设置触发器：
  • Dropbox Sign：已拒绝签署文档
  • Dropbox Sign：已收到延时签字请求
  • Dropbox Sign：已收到签字请求
  • Dropbox Sign：已签署文档
  • Dropbox Sign：已查看文档
您可以在 HubSpot 中利用上述筛选条件实现流程自动化（例如发送电子邮件、创建任务或管理名单），与您使用其他流程执行的操作一样。详细了解您可以使用 HubSpot 工作流程自动执行的操作。

如何解决工作流程无法正常处理的问题

如果您遇到了签字请求无法正常处理的问题，您可能需要更新工作流程。我们建议您执行以下操作：
  • 编辑现有的工作流程，使其基于时间线事件，而非联系人属性。
    • 举例而言，如果您的工作流程基于上次签署合同的日期或上次查看合同的日期，则可将其更改为 Dropbox Sign：已签署文档或 Dropbox Sign：已查看文档。
  • 使用时间线事件（而非联系人属性）来创建所有新的工作流程。
  • 将以下工作流程联系人时间线事件更新为更新后的名称：
旧名称 更新后的名称
签字请求已发送 更新后的签字请求
签字请求已查看 已查看文档
签字请求已签字 已签字文档
签字请求被拒绝 已拒绝签署文档
  • 移除以下不再受支持的工作流程联系人时间线事件：
    • 签字请求已取消
    • 签字请求已提醒
    • 签字请求已全部签字

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