舊版：使用 HubSpot CRM 聯絡人資料自動填寫 Dropbox Sign 範本

• 整理 HubSpot CRM 中的聯絡人屬性
• 使用 HubSpot CRM 的「內部名稱」標記為 Dropbox Sign 範本設定格式
• 在 HubSpot CRM 帳戶中索取簽名
• 在 HubSpot CRM 中自訂 Dropbox Sign 標籤

整理 HubSpot CRM 中的聯絡人屬性

使用 HubSpot 與 Dropbox Sign 整合功能，您可自動將 HubSpot 聯絡人的資料傳遞至預先設定好格式的 Dropbox Sign 範本。若想快速準確地將資料載入常用文件或合約中，這項功能特別好用。

不過在為 Dropbox Sign 範本設定格式以用於 HubSpot 整合功能之前，最好先整理您需要的聯絡人屬性。這些屬性儲存著之後要傳遞到 Dropbox Sign 範本的資料。您可在 HubSpot CRM 的 [About the contact] (關於聯絡人]) 區塊上概覽聯絡人的屬性。

HubSpot CRM 隨附的預設聯絡人資料欄位 (又稱為「屬性」) 大約有 50 個。在 [About the contact] (關於聯絡人) 區塊底端選取 [View all properties] (檢視所有屬性) 連結，即可新增及刪除屬性。

選取這個連結後，畫面會重新導向至另一個頁面。請使用搜尋列或 [All Properties] (所有屬性) 下提供的清單，將新屬性加入聯絡人的「關於」區塊中。

常用的屬性如下：

• 名稱
• 地址
• 成交日期
• 公司
• ETC

選好屬性後，按一下聯絡人名稱上的藍色 [Back] (返回) 按鈕。
這樣便能開始將正確資料填入新的屬性欄位。 

填寫完對應的資料後，就可以開始使用正確的「內部名稱」標記為 Dropbox Sign 範本設定格式。

為 Dropbox Sign 範本設定格式以在 HubSpot CRM 中使用
如要將文件設為自動填入正確的聯絡人屬性資料，您需要使用 HubSpot 的「內部名稱」標記來為範本設定格式。這種「內部名稱」標記的作用就像旗標一樣，用於標出要從 HubSpot 聯絡人個人資料中自動提取的資料。

開始使用正確的「內部名稱」標記為您的範本設定格式

1. 登入 Dropbox Sign 帳戶。
2. 按一下 [範本]。
3. 按一下 [建立範本]。
4. 按一下 [上傳檔案] 並選擇要設定格式的合約或文件，或是選取其中一個整合圖示 (Dropbox、Drive 等)。
5. 按一下 [開啟]。
6. 按一下 [下一頁]。
7. 填寫適當的簽署者角色，而如果有多位簽署者，您也可在這時填寫適當的角色。
8. 按一下 [下一頁]。
9. 按一下左邊欄中的「文字方塊」，並將其拖曳到文件上。

注意：您將使用這個方式來為具有 HubSpot「內部名稱」標記的文件進行格式設定。

10. 按一下文件上的文字方塊，並在 [指派對象] 下拉式選單中選取 [寄件者]。
11. 接下來，按一下 [合併欄位]區塊，新增 HubSpot「內部名稱」標記 (與您 HubSpot CRM 帳戶中的屬性標籤相對應)。(前往文章結尾處查看完整代碼。)
12. 按一下藍色的 [下一頁] 按鈕，儲存格式設定並關閉文件視窗。 
13. 如要完成，您可以新增 CC 收件者角色標題、為您的範本加上標題，並填寫當您索取簽名時要傳給收件者的選填預設訊息。 
14. 儲存範本的方式是選取 [儲存範本] 按鈕。 

使用 Dropbox Sign 範本在 HubSpot CRM 帳戶中索取簽名

文件傳送給簽署者後，HubSpot CRM 時間表會隨即在聯絡人的資訊主頁上新增生命週期事件。 

文件簽署完畢後，系統會記錄此活動，並自動將已完成的文件 PDF 複本下載到聯絡人頁面的附件區中。

注意：由於我們去年發現透過 HubSpot 的 CDN (內容傳遞網路) 發佈文件會發生問題，現在不會再將已完成的 Dropbox Sign 文件直接附加至 HubSpot。您仍可透過 HubSpot 準備範本和傳送簽署要求。

此時應該會在聯絡人的活動中看到文件已簽署通知，例如：

「Dropbox Sign 聯絡人已簽署 (此處為 Dropbox Sign 文件連結) Dropbox Sign 活動」

此連結會帶您回到 HelloSign.com，在我們的網站中存取您的文件。

在 HubSpot CRM 中自訂 Dropbox Sign 標籤 

除了預設屬性外，Dropbox Sign 還可讓您建立最多 30 個自訂標籤。設定範本格式時，可以變更屬性的識別用「標籤」，但「內部名稱」標記必須保留原樣：