如何使用範本從 HubSpot 傳送簽署要求

使用升級版 HelloSign for HubSpot 整合功能，您不需要切換至 HelloSign，就能直接在 HubSpot 中從 [Contact] (聯絡人)、[Company] (公司) 和 [Deal] (訂單) 紀錄使用範本傳送簽署要求。您也可以在不使用範本的情況下傳送簽署要求。瞭解如何在不使用範本的情況下傳送簽署要求。

使用範本從 HubSpot 傳送簽署要求的方法如下：

1. 登入 app.hubspot.com。

2. 前往 [Contact] (聯絡人)、[Company] (公司) 或 [Deal] (訂單) 紀錄。

• 請注意：只有具備對應物件存取權的 HubSpot 用戶可以從 [Contact] (聯絡人)、[Deal] (訂單) 與 [Company] (公司) 紀錄使用整合功能。

3. 按一下右側邊欄中 HelloSign CRM 卡上的 [傳送範本]。

4. 按一下您要使用的範本名稱。

5. 輸入每個簽署者角色的姓名和電子郵件地址。

• 請注意：如果您是從 [Contact] (聯絡人) 紀錄傳送簽署要求，系統會自動填入這名聯絡人的姓名和電子郵件地址作為第一個簽署者。

6.如果您已購買合格電子簽章 (QES) 擴充功能，可以將「啟用合格電子簽章」功能切換為開啟或關閉。

7. 按 [下一頁]。

8. 檢查文件，確認所有內容正確無誤。

• 請注意：無法從這個檢視畫面新增或編輯 HubSpot 屬性。您只能在建立新範本時新增或編輯 HubSpot 屬性與 HelloSign 自動填入欄位。

9. 按一下 [傳送以供簽署]。

10. 按一下 [返回 HubSpot]，關閉 HelloSign 視窗。

回到 HubSpot 後，您會看到最近 3 次簽署要求列在右側邊欄中的 HelloSign CRM 卡上。您可以在「狀態: [x]」 欄位查看簽署要求的狀態。

舊版整合功能：在 HubSpot 中傳送簽署要求

如果您使用的是舊版 HelloSign for HubSpot 整合功能，依照下方指示操作，即可使用範本在 HubSpot 中傳送簽署要求：

1. 登入 app.hubspot.com

2. 前往傳送對象的 [Contact] (聯絡人) 紀錄。

3. 按一下 HelloSign CRM 卡上的 [操作]。

4. 按一下 [選擇範本]。

5. 按一下您要使用的範本名稱。

6. 輸入每個簽署者角色的姓名和電子郵件地址。

• 請注意：如果您是從 [Contact] (聯絡人) 紀錄傳送簽署要求，系統會自動填入這名聯絡人的姓名和電子郵件地址作為第一個簽署者。

7. 按一下 [索取簽名]。

8. 按一下 [關閉]。