無論您是使用舊版 HelloSign for HubSpot 整合功能,還是在 HubSpot 中升級了舊版整合功能,都可以查看 HubSpot 聯絡人的 HelloSign 活動。 |
您可以直接在 HubSpot 中從 [Contacts] (聯絡人) 資訊主頁查看 HubSpot 聯絡人的 HelloSign 活動。開啟需要的 HelloSign 篩選條件,就能看到聯絡人的上次簽署合約的時間、檢視的時間,以及是否有待處理的簽署要求。
查看 HubSpot 聯絡人 HelloSign 活動的方法如下:
- 登入 app.hubspot.com。
- 按一下左上角的 [Contacts] (聯絡人)。
- 在下拉式選單中按一下 [Contacts] (聯絡人)。
- 按一下聯絡人表上方的 [Table actions] (表格操作)。
- 在下拉式選單中按一下 [Edit columns] (編輯欄位)。
- 向下捲動至 [HelloSign Information] (HelloSign 資訊) 區塊。
- 找到您要查看的 HelloSign 活動,勾選旁邊的方框:
- [Last Contract Signed Date] (上次簽署合約日期) 會顯示聯絡人上次於何時簽署從 HubSpot 傳出的 HelloSign 合約。
- [Last Contract Viewed Date] (上次檢視合約日期) 會顯示聯絡人上次於何時檢視從 HubSpot 傳出的 HelloSign 合約。
- [Pending Signature] (待簽署) 會顯示聯絡人是否有待簽署的文件。
聯絡人表隨即會顯示您選取的欄位以及每個聯絡人的對應資料。
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