Dropbox Sign for HubSpot 整合功能：簡介

Dropbox Sign for HubSpot 整合功能讓您可以在 HubSpot CRM 中使用 Dropbox Sign 功能，不需要來回切換應用程式。透過這項整合，您可以直接在 HubSpot 中建立範本、索取簽名及查看簽署要求狀態。

建立範本

您可以從 HubSpot 中的 Dropbox Sign CRM 卡建立新範本，只要上傳檔案、指派簽署者角色，再為文件新增可填寫的欄位即可完成，全程無需離開 HubSpot。

瞭解如何使用升級版 Dropbox Sign for HubSpot 整合功能建立範本。

傳送簽署要求

您可以從 HubSpot 中的 [Contact] (聯絡人)、[Company] (公司) 或 [Deal] (訂單) 紀錄傳送簽署要求。您可選擇傳送單次文件，或是使用範本傳送簽署要求。

請注意：只有具備對應物件存取權的 HubSpot 用戶可以從 [Contact] (聯絡人)、[Deal] (訂單) 與 [Company] (公司) 紀錄使用整合功能。

查看簽署要求狀態

傳送簽署要求後，要求的狀態會顯示在 HubSpot 中的 Dropbox Sign CRM 卡上，您可以在這裡傳送提醒或取消要求。為方便整理，文件簽署完畢後，會自動儲存至原先用來建立這份文件的 HubSpot 紀錄。

請注意：只有從 Dropbox Sign CRM 卡傳出的簽署要求會顯示在 HubSpot 中，從 hellosign.com 傳出的簽署要求無法在 HubSpot 中追蹤狀態，您可以前往 hellosign.com 的 [文件] 頁面追蹤這些簽署要求。

瞭解如何使用升級版 Dropbox Sign for HubSpot 整合功能查看簽署要求狀態。