HelloSign for HubSpot 整合功能：簡介

HelloSign for HubSpot 整合功能讓您可以在 HubSpot CRM 中使用 HelloSign 功能，不需要來回切換應用程式。透過這項整合，您可以直接在 HubSpot 中建立範本、索取簽名及查看簽署要求狀態。

建立範本

您可以從 HubSpot 中的 HelloSign CRM 卡建立新範本，只要上傳檔案、指派簽署者角色，再為文件新增可填寫的欄位即可完成，全程無需離開 HubSpot。

您可以從 HubSpot 中的 [Contact] (聯絡人)、[Company] (公司) 或 [Deal] (訂單) 紀錄傳送簽署要求。您可選擇傳送單次文件，或是使用範本傳送簽署要求。

請注意：只有具備對應物件存取權的 HubSpot 用戶可以從 [Contact] (聯絡人)、[Deal] (訂單) 與 [Company] (公司) 紀錄使用整合功能。

傳送簽署要求後，要求的狀態會顯示在 HubSpot 中的 HelloSign CRM 卡上，您可以在這裡傳送提醒或取消要求。為方便整理，文件簽署完畢後，會自動儲存至原先用來建立這份文件的 HubSpot 紀錄。

請注意：只有從 HelloSign CRM 卡傳出的簽署要求會顯示在 HubSpot 中，從 hellosign.com 傳出的簽署要求無法在 HubSpot 中追蹤狀態，您可以前往 hellosign.com 的 [文件] 頁面追蹤這些簽署要求。