| 唯有使用升級版 HelloSign for HubSpot 整合功能，才能在 HubSpot 中建立與編輯 HelloSign 範本。您可擁有的範本數量，會因使用的方案而有所不同。 |
使用升級版 HelloSign for HubSpot 整合功能，您不需要離開應用程式，就能直接在 HubSpot 中建立與編輯 HelloSign 範本。
如何在 HubSpot 中建立範本
在 HubSpot 中建立範本的方法如下：
1. 登入 app.hubspot.com。
2. 按一下 HelloSign CRM 卡上的 [操作]。
3. 在下拉式選單中按一下 [建立範本]。
4. 選取您要製成範本的文件。
- 按一下 [上傳檔案] 並依照提示訊息操作，或是將檔案拖放至標示「將檔案拖放到這裡」的區域。
5. 所有檔案都新增完畢後，請按 [下一頁]。
6. 最多新增 20 個簽署者角色。舉例來說，如果您要建立銷售合約的範本，可以新增「買方」和「賣方」這兩個角色。
7. 按 [下一頁]。
8. 在左側邊欄中點選您要新增的欄位並拖曳到文件中。進一步瞭解如何使用 HelloSign 編輯工具。
- 請注意：如需自動填入 HubSpot 紀錄中的資料，可以在範本中新增 HubSpot 屬性。
9. 所有欄位都新增完畢後，請按 [下一頁]。
10. 新增範本標題。
- 請注意：如果標題中含有冒號，請在冒號後加上一個空格。如果冒號後沒有空格，範本標題可能會引發問題。
11. 您也可以視需要新增最多 5 個副本收件者，以及要向簽署者傳達的預設訊息。
12. 按一下 [儲存範本]。
13. 按一下 [返回 HubSpot]。
您可以在 hellosign.com 上與 HelloSign 工作團隊成員分享您建立的範本。瞭解如何與團隊成員分享範本。
如何在 HubSpot 中編輯範本
在 HubSpot 中編輯範本的方法如下：
1. 登入 app.hubspot.com。
2. 按一下 HelloSign CRM 卡上的 [操作]。
3. 按一下 [編輯範本]。
4. 按一下您要編輯的範本。
- 請注意：您可以編輯來自任何來源的範本，無論是透過 hellosign.com、HubSpot 或其他整合功能建立的範本都適用。
5. 依需要上傳或移除檔案，然後按 [下一頁]。
6. 依需要編輯簽署者角色，然後按 [下一頁]。
7. 依需要編輯簽名欄位及 HubSpot 屬性，然後按 [下一頁]。
8. 如有需要，也可編輯範本標題或預設訊息。
9. 按一下 [儲存範本]。
10. 按一下 [返回 HubSpot] 或 [分享範本]。
若按 [返回 HubSpot]，系統會引導您回到 HubSpot。如果點選 [分享範本]，則可管理有權限存取範本的人員。
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