如何在 HubSpot 中查看簽署要求狀態

使用升級版 HelloSign for HubSpot 整合功能，您不需要切換至 HelloSign，就能直接在 HubSpot 中查看簽署要求狀態。簽署要求可能有以下幾個狀態：

• 已傳送：要求者已送出簽署要求。
• 已檢視：至少 1 名簽署者已檢視過簽署要求。
• 已簽署：所有相關人員都已簽署要求簽名的文件。
• 已拒絕：至少 1 名簽署者已拒絕簽署要求。
• 已取消：要求者已取消簽署要求。

查看簽署要求狀態的方式有以下幾種：

• 前往 [Contact] (聯絡人)、[Company] (公司) 或 [Deal] (訂單) 資訊主頁，在右側邊欄中向下捲動，直到 HelloSign CRM 卡出現。在 HelloSign CRM 卡的 [狀態: [x]] 欄位中，您會看到目前所在資訊主頁類型的最近 3 次簽署要求。
  • 如需查看更久以前的簽署要求狀態，請按一下 HelloSign CRM 卡上的 [檢視更多文件]，系統會引導您前往 HelloSign 的 [文件] 頁面。
  • 請注意：HelloSign CRM 卡上的事件所顯示的時間戳記，會以您在 HubSpot 帳戶設定頁面中設定的時區顯示。
• 您也可以前往個別的 [Contact] (聯絡人)、[Company] (公司) 或 [Deal] (訂單) 紀錄，在紀錄的時間表中查看所有相關簽署要求的狀態。
  • 請注意：為了安全起見，只有在所有相關人員都完成簽署，並將文件附加至 [Contact] (聯絡人)、[Company] (公司) 或 [Deal] (訂單) 紀錄後，您才能查看自己送出簽署要求的文件。