如何在簽署要求中自動填入來自 HubSpot 紀錄的資訊

有了 HelloSign for HubSpot 整合功能，您就可以根據採用 HubSpot 屬性的 HubSpot 紀錄，在 HelloSign 範本中自動填入資訊。本文逐步說明如何設定 HelloSign 範本格式，以便在簽署要求中啟用 HubSpot 屬性自動填入功能。

請注意：HubSpot 屬性與您可以使用的 HelloSign 自動填入欄位不同。您可以在簽署要求範本中同時使用這兩種來源的資訊。

如何在 HelloSign 範本中使用 HubSpot 屬性

如要在 HelloSign 範本中使用 HubSpot 屬性，請依下列步驟操作：

1. 登入 app.hubspot.com。

2. 前往 [Contact] (聯絡人)、[Company] (公司) 或 [Deal] (訂單) 紀錄。

• 請注意：只有具備對應物件存取權的 HubSpot 用戶可以從 [Contact] (聯絡人)、[Deal] (訂單) 與 [Company] (公司) 紀錄使用整合功能。

3. 按一下 HelloSign CRM 卡上的 [操作]。

4. 在下拉式選單中按一下 [建立範本]。

• 請注意：HubSpot 屬性只能在建立範本時使用，傳送單次文件時無法使用。

5. 選取您要製成範本的文件。

• 按一下 [上傳檔案] 並依照提示訊息操作，或是將檔案拖放至標示「將檔案拖放到這裡」的區域。

6. 所有檔案都新增完畢後，請按 [下一頁]。

7. 新增簽署者角色。舉例來說，如果您要建立銷售合約的範本，可以新增「買方」和「賣方」這兩個角色。

8. 按 [下一頁]。

9. 在左上角按一下「簽署者或資料來源」下方的下拉式選單。

10. 在下拉式選單中選取 [HubSpot]。

11. 在左側邊欄的「熱門 [物件] 屬性」區塊下方，找出您要使用的屬性。

• 請注意：系統只會根據您用來建立範本的的物件顯示適用的屬性。舉例來說，如果您是使用「Company」(公司) 物件建立範本，則您只會看到與這個「Company」(公司) 物件相關的屬性。

12. 點選屬性並拖曳到您要在文件中自動填入資訊的位置。

• 請注意：HelloSign for HubSpot 整合功能僅支援下列屬性欄位類型：單行文字、多行文字、數字、日期選擇工具、日期時間和單選核取方塊。

13. 所有欄位都新增完畢後，請按 [下一頁]。

14. 新增範本標題。您也可以視需要新增副本收件者和給簽署者的預設訊息。

• 請注意：如果標題中含有冒號，請在冒號後加上一個空格。如果冒號後沒有空格，範本標題可能會引發問題。

15. 按一下 [儲存範本]。

16. 按一下 [返回 HubSpot]。

當您選擇使用這個範本傳送簽署要求時，系統會根據您加入範本中的所有屬性自動填入來自 HubSpot 紀錄的資訊。

請注意：如果您在簽署要求中使用會顯示日期和時間的 HubSpot 屬性，系統會根據您在 HubSpot 帳戶設定中所設的時區顯示時間戳記。