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La integración de Dropbox Sign y Coda.io está disponible para clientes de los planes Dropbox Sign Essentials, API Standard y Premium. Más información sobre los planes de Dropbox Sign
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Con la integración de Dropbox Sign y Coda.io, puedes editar y firmar documentos multiusuario dentro de Coda.io, así como guardarlos en la nube para acceder a ellos fácilmente.
Funciones incluidas en la integración
Multiusuario
Con la integración de Dropbox Sign y Coda.io, tienes acceso a lo siguiente:
- Un repositorio PDF de los documentos firmados.
- Más de 3 plantillas de casos para integrar el estado de los contratos con sistemas de CRM, administración de proyectos, recursos humanos y más.
Sincronización en la nube
Puedes crear copias de seguridad de documentos completados y datos de cuentas para migrarlos y aprovechar el acceso rápido.
Obtener la integración
Para obtener la integración de Dropbox Sign para Coda.io, sigue estos pasos:
- Inicia sesión en hellosign.com.
- Haz clic en tu avatar (foto de perfil o iniciales) en la esquina superior derecha.
- Haz clic en Configuración.
- Haz clic en la pestaña API.
- Haz clic en el botón Generar clave. A continuación, se creará una clave de la API con el siguiente formato: 123456789. Para vincular tu cuenta de Dropbox Sign con tu cuenta de Coda.io, necesitarás esa clave.
- Ingresa el nombre de la nueva clave de la API.
- Haz clic en el icono de copiar (rectángulos superpuestos) junto a la clave de la API generada para copiarla.
- Inicia sesión en Coda.io en otra pestaña.
- Haz clic en Insert en la esquina superior derecha de la página.
- Escribe “Dropbox Sign” en la barra de búsqueda.
- Selecciona la opción Dropbox Sign [official] en la sección Packs.
- Haz clic en Add to doc.
- A continuación, se abrirá una ventana emergente para confirmar que quieres vincular las cuentas. Pega la clave de la API que copiaste en el paso 7 en la barra que dice API Key.
- Haz clic en Continue.
- Haz clic en Complete setup.
Ahora puedes agregar las características de la integración de Dropbox Sign a cualquier página de tus documentos de Coda.io desde el menú Insert . Para ello, simplemente arrastra y suelta documentos en cualquier fila o columna de una tabla existente o una plantilla.
Nota: Solo puedes sincronizar actualizaciones de tablas de paquetes cada 2 minutos. Las solicitudes adicionales caducarán o generarán un error.
Preguntas frecuentes
¿Debo tener una suscripción de Coda.io para usar la integración?
No, no necesitas una cuenta paga de Coda.io, a menos que los datos de tu cuenta de Dropbox Sign superen los límites de la cuenta gratuita de Coda.io.
No, no necesitas una cuenta paga de Coda.io, a menos que los datos de tu cuenta de Dropbox Sign superen los límites de la cuenta gratuita de Coda.io.
Para saber si cumples los requisitos para una cuenta gratuita de Coda.io, comunícate con Coda.io enviando un correo a support@growth-mechanics.com.
¿Qué plan de Dropbox Sign necesito para usar la integración?
La integración puede usarse con los planes Dropbox Sign Essentials, API Standard y Premium.
¿Dónde puedo crear y enviar contratos?
Por el momento, solo puedes crear y enviar contratos desde tu cuenta de Dropbox Sign. Coda.io está trabajando para cambiar esto en el futuro cercano.
Más información acerca de las novedades en las que está trabajando Coda.io
Más información acerca de las novedades en las que está trabajando Coda.io
¿Con quién puedo comunicarme si estoy teniendo problemas para instalar la integración?
Si tienes inconvenientes o preguntas sobre la instalación o el uso de este paquete, comunícate con Coda.io enviando un correo a support@growth-mechanics.com.
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